Děj filmu se odehrává v roce 1961, kdy partička studentů FAMU (Čech, Slovák, Albánec) natáčí v Českém Štemberku absolventský film o továrně na motorky. Konfrontace bohémství a vnímavosti mladých filmařů s českým venkovem, setkání s celou škálou postav (hrabě, šéf policejní stanice, ředitelka hotelu, předák ve fabrice ad.) tvoří jednu dějovou vrstvu příběhu.

Josefův příběh je vlastně příběhem o vysvobození z nástrah zla a hříchů, které jsou nám stejně jako šance dobra dány při narození ve stejné míře. Josefova postava a charakter jsou z rodu obyčejného člověka, který nevyniká, neodlišuje se, jenž dosud žil tak, jak mu prostředí nabízelo šance. Pracuje jako opravář jemných a přesných vah; a aniž si to uvědomuje, náhle se vychýlí jeho životní perspektivy, představy a možnosti.